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江苏埃尔核能电力材料有限公司
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从历史数据来看，二季度发货量环比一季度均增加，增幅在1285-5880万吨不等；2019年在淡水河谷溃坝导致供应急剧缩减的情况下，二季度发货量环比一季度也有1675万吨的增加。另外，海外-对主流矿影响相对有限，尽管淡水河谷一季度产量低于预期，且将全年产量目标下调2500-3000万吨，但其他三大矿山均维持年度产量目标不变，且一季度其产量数据均呈现同比增加态势，在加上bhp和fmg又面临财年后一个季度冲量的影响，预计二季度四大矿山发运量环比将有明显回升。结合各矿山年度指导目标以及19年二季度发运量占全年比重估算，预计二季度主流矿发货量环比一季度增加3500-4700万吨。
4月份国内钢材市场呈现供需双升格局，价格先扬后抑。考虑到当前螺纹钢长短流程工艺均有-盈利，加之品种间盈利差异导致铁水流向调整因素影响，预计5-6月份螺纹钢产量将继续增加，周度产量有望达到370-380万吨。需求方面，4月份建材需求整尚可，但5月持续性存疑。一是，地产投资目前为修复性反弹，政策层面仍强调房住不炒，中期下行压力仍较大。二是，基建投资面临-约束，可能并不-对冲地产投资的下滑。而海外-的冲击则会从直接和间接出口两个层面影响板材需求。而近期库存降幅的放缓则从侧面验证了行业供需格局开始边际走弱。总的来说，我们认为5月份钢材市场或继续延续弱势，不过若后期一旦库存降至合理水平，且欧美复工以及国内逆周期调节政策效果逐步显现，则钢材市场经历5月的调整后有望迎来反弹。后期需-关注海外金融市场情绪是否出现好转以及国内-是否有--政策-。
路径1：整合提升装备。严格执行产业政策，实施减量置换，新置换的冶炼装备炉容以门批复的置换方案为准。
步：水冶区域，鼓励企业采取股份合作或收购方式，将现有炼铁高炉、炼钢转炉等冶炼装备置换为符合产业政策要求的装备；林州陵阳镇，鼓励企业将现有炼铁高炉实施减量置换，重点填平补齐管材上游原料配套不足短板，为实现管材规划目标夯实基础。现有铸造生铁装备主要考虑为本地汽车零件部企业原料配套；汤阴宜沟镇，鼓励企业将现有炼铁高炉、炼钢转炉等冶炼装备实施减量置换。推动后端轧材系统改造升级，加快现有低端建筑用材向板材转型升级。
除了上面提到的投资、需求、金融政策外，今年市场运行还将呈现出一大特点，那就是宏观利好政策不断、逆周期调节力度不断加大。这也是--不改变我国经济长期向好基本面的-举措。虽然从季度经济数据来看，消费、出口、投资“三驾马车”增速大幅下降，但从3月份开始，多项经济指标降幅较前2个月大幅收窄，这是为对冲经济下行风险-的一系列措施的效应在显现。后期，将继续通过减税降费、定向降准、变向-，提前下发部分地方债，加大有效投资力度，扩大内需、扩大居民消费、扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资等一系列措施托底经济。可以说，宏观利好政策为市场吃了一颗“-”。
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